近時のマーケット動向を踏まえた
LBOファイナンスの基礎と契約実務
〜M&A、ローン契約、担保実務から最新の法的論点まで〜
会場受講／ライブ配信／アーカイブ配信（２週間、何度でもご視聴可）


■重点講義内容■

大企業の事業再編や中小企業の事業承継などのニーズを背景として、買収ファンドによるM&Aが増加
しており、買収資金の調達手段であるLBOファイナンス（買収ファイナンス）の必要性も高まってい
ます。中小規模の案件の増加と共にプレーヤーの裾野も広がっており、地域金融機関等においては新
たなビジネスチャンスにもなっています。
本セミナーでは、これまでレンダー・スポンサー双方の立場で多くのLBOファイナンス案件に携わっ
てきた講師が、実務の観点から、契約やスキーム上の留意点、買収ファイナンスに取り組むために必
要となるM&Aの知識等について解説します。また、マーケットの近時の動向や担保法改正による影響
など、最新のトピックについても紹介します。

１．LBOファイナンスとは
　（１）ストラクチャー
　（２）LBOファイナンスの特徴
　（３）マーケットの近時の動向

２．押さえておくべきM&Aの知識
　（１）取引形態とリスクに関する留意点
　（２）M&AとLBOファイナンスの流れ

３．ローン契約のポイント
　（１）ローン契約の概要と構成
　（２）ローン契約の各条項の留意点
　　　a. 貸付実行前提条件
　　　b. コベナンツ
　　　c. 表明保証
　　　d. 期限の利益喪失事由

４．担保契約のポイント
　（１）全資産担保の考え方
　（２）株式担保の実務上のポイント
　（３）担保法改正による影響（企業価値担保権、譲渡担保に関する新法）

５．質疑応答／名刺交換

■講　師：
森・濱田松本法律事務所外国法共同事業　
パートナー弁護士 末廣　裕亮（すえひろ　ゆうすけ）　氏
2006年東京大学法学部卒業、2007年弁護士登録、森・濱田松本法律
事務所外国法共同事業入所。LBOファイナンス（買収ファイナン
ス）、プロジェクトファイナンス、ABL、再生ファイナンス、流動
化・証券化等を始めとする金融取引を主要な取扱分野とし、レンダ
ー側・スポンサー側を問わず多くの案件に関与してきた。近時は担
保法改正に関するアドバイスも行う。Chambers Asia (Band 4-
Banking & Finance)、IFLR1000’s 32nd edition-Rising Star
Partner (Project Finance)、The Legal 500 (Next Generation-
Banking & finance）その他受賞歴多数。
著書・論文：「買収ファイナンス」（角紀代恵他編『現代の担保
法』（有斐閣）所収）、『企業価値担保権の実務Q&A』（金融財政
事情研究会、2026年、共著）等、多数。


主催者 株式会社新社会システム総合研究所
開催日時 2026年12月3日（木）

14:00～16:30

会　場 東京： ＳＳＫ　セミナールーム
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

【交通アクセス】
●JR新橋駅より徒歩５分［烏森口］
●東京メトロ
　虎ノ門駅より徒歩７分［１番出口］（銀座線）
　霞ヶ関駅より徒歩１１分［C3出口］（千代田線、日比谷線、丸の
内線）
●都営地下鉄
　内幸町駅より徒歩３分［A3出口］（三田線）
●タクシー　東京駅から約20分
●バス「西新橋2丁目」または「虎ノ門1」より徒歩４分
受講料 33,990円
※同一団体より複数ご参加の場合、2人目以降 27,500円
※価格は税込です

事前に、セミナー講師へのご期待、ご要望、ご質問をお受けしております。
可能な限り講義に盛り込んでいただきますので
お申込フォームの質問欄を是非ご活用ください。

■ライブ配信について
＜１＞Zoomにてライブ配信致します。
＜２＞お申込時にご登録いただいたメールアドレスへ視聴用URLとID・PASSを開催前日までに
　　　お送り致しますので、開催日時にZoomへご参加ください。

■アーカイブ配信について
＜１＞開催日より３〜５営業日後を目安にVimeoにて配信致します。
＜２＞お申込時にご登録いただいたメールアドレスへ収録動画配信のご用意ができ次第、
　　　視聴用URLをお送り致します。
＜３＞動画は配信日より２週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴頂けます。

※会場又はライブ配信受講者様で、アーカイブ配信もご希望の場合は
　１名につき追加料金１１，０００円（税込）で承ります。
　ご希望の場合は備考欄に「アーカイブ配信追加受講希望」と記入ください。
　複数名でお申込の際は、アーカイブ配信追加受講者様の各ご芳名を備考欄に
　追記をお願い致します。

問い合わせ先
住　所〒105-0003
東京都港区西新橋2-6-2　ザイマックス西新橋ビル4Ｆ
企業／団体名株式会社新社会システム総合研究所
担当部署／担当者担当部署:担当者：
TEL／FAXTEL:03-5532-8850FAX：03-5532-8851
Emailinfo@ssk21.co.jp
URLhttps://www.ssk21.co.jp